أعلنت شركة Anthropic، الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وراء Claude، يوم الثلاثاء أنها حصلت على وصول حصري إلى مركز بيانات Colossus 1 التابع لشركة SpaceX بالكامل، وهو واحد من أكبر تجمعات وحدات معالجة الرسوميات على الكوكب. الصفقة تمنح شركة Anthropic قوة حوسبة هائلة في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الذكاء الاصطناعي للحصول على سعة المعالجة. الفائدة الفورية: سيشهد مستخدمو Claude Code في فئات Pro وMax وTeam وEnterprise مضاعفة حدود السرعة لخمس ساعات بدءًا من هذا الأسبوع، وسيتمكن مشتركو Pro وMax من تجاوز تقييد ساعات الذروة الذي كان يعيق الاستخدام سابقًا خلال ساعات العمل. يمثل مركز Colossus 1، الذي يعد جزءًا من توسع SpaceX في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA H100 المتصلة في منشأة مخصصة. بينما عرضت SpaceX المركز في الأصل لدعم مشاريعها الخاصة مثل ملاحة Starship وتحسين Starlink، يبدو أن الشركة تتحول نحو تأجير السعة للاعبين خارجيين. استعداد شركة Anthropic للاستحواذ على الحصة الكاملة يشير إلى أن الشركة الناشئة تستعد لعملية توسع كبيرة، من المحتمل أن تكون مرتبطة بتدريب نماذج Claude من الجيل التالي التي تتطلب حوسبة أكبر بكثير من الإصدارات الحالية. تأتي زيادات حدود السرعة في لحظة استراتيجية. ينافس Claude Code، المساعد البرمجي المتخصص من Anthropic، بشكل مباشر مع GitHub Copilot وAmazon CodeWhisperer وOpenAI's GPT 4 على عقلية المطورين. مضاعفة الإنتاجية تجعل Claude Code قابلاً للاستخدام من قبل فرق الهندسة الكبيرة التي كانت تصل سابقًا إلى حدود الاستخدام في منتصف العمل. إزالة تقييد ساعات الذروة يلغي نقطة احتكاك كانت ترسل المطورين إلى المنافسين خلال أوقات الضغط. تضع هذه التغييرات Claude Code كأداة جاهزة للبنية التحتية بدلاً من كونها مساعدًا إضافيًا. بعيدًا عن تعزيز السعة الفوري، عبر المديرون التنفيذيون في شركة Anthropic عن اهتمامهم برؤية SpaceX طويلة الأمد: مراكز بيانات مدارية. طرحت SpaceX خططًا لإطلاق مجموعات الحوسبة في مدار أرضي منخفض، مستفيدة من تكاليف التبريد القريبة من الصفر في الفضاء والوصول المباشر إلى العمود الفقري للإنترنت عبر الأقمار الصناعية من Starlink. يمكن أن تدير هذه المرافق أعمال استنتاج الذكاء الاصطناعي بزمن انتظار أقل للمستخدمين العالميين في حين تتجاوز القيود المتعلقة بالطاقة الأرضية. يشير اهتمام شركة Anthropic إلى أن الشركة ترى الحوسبة الفضائية كأكثر من مجرد خيال علمي، مما قد يمنحها ميزة في تطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي في المناطق غير المخدومة أو التعامل مع المهام الحوسبية المكثفة دون حدود البنية التحتية الأرضية. لم يتم الكشف عن الشروط المالية لصفقة Colossus 1، لكن سعة وحدات معالجة الرسوميات أصبحت المورد الأكثر ندرة في تطوير الذكاء الاصطناعي. شرائح H100 من NVIDIA تتمتع بأسعار مميزة، ومقدمو الخدمات السحابية غالبًا ما يبيعون السعة المحجوزة قبل أشهر من موعدها. بإغلاق مركز بيانات كامل، تؤمن شركة Anthropic وصولًا متوقعًا بينما يتخبط المنافسون للحصول على البقايا عبر AWS وGCP وAzure. تعكس هذه الخطوة صفقة OpenAI البالغة 51 مليون دولار للحوسبة الفائقة مع Microsoft في عام 2024 واستثمارات Google في وحدات المعالجة ذات الحجم الضخم لتدريب Gemini. الرسالة واضحة: من يسيطر على الحوسبة يسيطر على مستقبل الذكاء الاصطناعي.
💻 technology
شركة Anthropic تسيطر بالكامل على حاسوب SpaceX العملاق لحملة الذكاء الاصطناعي
قامت شركة Anthropic بتأمين كل معالج في مركز بيانات Colossus 1 التابع لشركة SpaceX، وأول ما تفعله هو مضاعفة حدود السرعة لمستخدمي Claude Code. سيختفي تقييد ساعات الذروة للعملاء الذين يدفعون اعتبارًا من هذا الأسبوع، بينما تتطلع شركة Anthropic إلى خطط أكثر جنوناً: نماذج الذكاء الاصطناعي تعمل في المدار.
رأيي
تكشف هذه الصفقة السر المظلم لطفرة الذكاء الاصطناعي: لا أحد لديه ما يكفي من الرقاقات. لم تستحوذ شركة Anthropic على مركز بيانات SpaceX بالكامل لأنهم مغمورون بالنقد ويشعرون بالسخاء. هم يفعلون ذلك لأن البديل هو مشاهدة OpenAI وGoogle يدربون نماذج أكبر بشكل أسرع بينما يتراجع Claude. زيادة حدود السرعة هي دعاية جيدة، لكن القصة الحقيقية هي اليأس المتنكر في صورة طموح. كل مختبر ذكاء اصطناعي كبير بفارق خطوة عن صدمة في الإمداد، وAnthropic اشترت للتو تأمينًا لنفسها. زاوية مركز البيانات المداري تبدو مثل مادة لحمى أحلام Elon Musk، لكن لا تقلل من شأنها. لدى SpaceX القدرة على الإطلاق لجعل الحوسبة الفضائية اقتصادية، والفيزياء تعمل بشكل حقيقي: تبريد بالفراغ، طاقة شمسية، لا تكاليف للأراضي، خط مباشر إلى شبكة Starlink العالمية. إذا كانت شركة Anthropic تستكشف هذا بجدية، فهذا يشير إلى أنهم يرون مستقبلًا حيث تكون عمليات الذكاء الاصطناعي مكثفة للغاية في استهلاك الطاقة أو حساسة لزمن الانتظار بالنسبة للمراكز التقليدية. هذا إما رؤيوي أو مجنون، ومع هذه المجموعة، يكون عادة كلاهما. الفائزون الحقيقيون هنا هم المطورون الذين كانوا يدقون Claude Code ويصلون إلى حدود السرعة خلال أوقات الضغط. مضاعفة الإنتاجية والقضاء على تقييد ساعات الذروة تحول الأداة من شيء إضافي جيد إلى شيء يمكنك بناء سير عمل حوله. لكن السؤال الأكبر هو ما الذي تخطط Anthropic لتدريبه بكل تلك الحوسبة. إذا كانوا يحرقون هذه الكمية من المال على البنية التحتية، فمن الأفضل أن يكونوا يطهون شيئًا يجعل GPT 5 يبدو ضئيلاً.
ماذا سيحدث بعد ذلك
في غضون ستة أشهر، ستعلن شركة Anthropic عن نموذج جديد رئيسي تم تدريبه على Colossus 1، من المحتمل أن يكون معنياً باسم Claude 4 أو شيء غير ملهم مماثل، وسيكون القفزة في الأداء درامية بما يكفي لإجبار OpenAI على إصدار مبكر لـ GPT 5. يمنح التفوق في الحوسبة لشركة Anthropic مساحة لتجربة القدرات المتعددة الوسائط التي تفتقر إليها الإصدارات الحالية من Claude: فهم الفيديو في الوقت الحقيقي، نوافذ السياق الضخمة التي لا تصاب بالاختناق على قواعد البيانات الكاملة، ربما حتى التصحيح المباشر الذي يشاهدك ترميزًا ويقترح إصلاحات قبل التجميع. ستتسرب خطط مركز البيانات المداري لـ SpaceX مزيدًا من التفاصيل بحلول خريف 2026، ربما عبر تغريدة عرضية من Musk التي ترسل أسهم الطيران والإنترنت السحابي إلى الفوضى. إذا عملت الاقتصاديات بصورة جيدة، توقع أن تعلن Amazon وGoogle عن مبادرات حوسبة فضائية منافسة في غضون عام، مما يحول المدار الأرضي المنخفض إلى الحدود التالية للاستحواذ على مراكز البيانات. يمكن أن تجعل أفضلية Starlink الزمنية القصيرة من الاستدلال المداري ممكنًا لتطبيقات الوقت الحقيقي مثل السيارات الذاتية أو الترجمة الحية، مما يجبر مقدمي الخدمات السحابية التقليديين على إما إطلاق أقمارهم الصناعية أو قبول أنهم خسروا حرب السرعة. العامل المجهول الذي لم يُقدر: ماذا يحدث إذا لم تثمر موجة الحوسبة لدى شركة Anthropic نموذجًا يبرر النفقات؟ لقد استثمر المستثمرون مليارات في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على افتراض أن المزيد من الحوسبة يعني نماذج أفضل، لكننا وصلنا إلى النقطة التي قد تنكسر فيها قاعدة التوسع تلك. إذا جاءت Claude 4 بخيبة أمل، سيواجه القطاع بأكمله مواجهة حول ما إذا كان إلقاء الرقاقات على المشكلة استراتيجية مستدامة أم مجرد مسرح مكلف. عندها يبدأ التوحيد الحقيقي، وتكتشف نصف هذه الشركات الناشئة أنها كانت تشتري تذاكر يانصيب برأس المال المغامر.
ما يخبرنا به التاريخ
تشبه حروب حوسبة الذكاء الاصطناعي سباق التصنيع شبه الموصلات في أوائل العقد الأول من القرن 2000، عندما أنفقت شركات مثل Intel وAMD وIBM مليارات لبناء مصانع تصنيع لتحقيق تفوق بالحجم النانومتري للترانزستورات. ازدهرت الشركات التي أمنت إمدادات الرقائق؛ بينما تلاشت تلك التي لم تحظ بفرصة مثل Sun Microsystems. بحلول عام 2026، حلت سعة وحدات معالجة الرسوميات مكان قدرة المصانع كنقطة اختناق، مع ديناميات فوز تشمل الكل. يشبه حصار مركز البيانات الخاص بـ Anthropic رهان Amazon في عام 2006 على بناء بنية AWS قبل أن تتحقق الحاجة، وهي خطوة بدت متهورة حتى أصبحت Amazon الصانع الحاكم للحوسبة السحابية. يذكرنا الزاوية الفضائية بالحوسبة الفضائية باندفاع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في التسعينيات، عندما أنفقت شركات مثل Teledesic وIridium مليارات على شبكات مدارية فشلت بسبب التكلفة وقضايا التأخير. قد تحل التقنية الحديثة هذه المشكلات، لكن التاريخ يشير إلى شك كبير تجاه أي خطة تتضمن "فقط أطلقها في الفضاء."
تأثير السوق
تظل NVIDIA المستفيد الواضح، حيث يتم تداول الأسهم حاليًا حول 892 دولارًا، بزيادة 34% منذ بداية العام مع تنافس شركات الذكاء الاصطناعي على إمدادات H100. تأكيد اتفاقية Colossus 1 الخاصة بشركة Anthropic الطلب المستمر على وحدات معالجة الرسوميات عالية الجودة، مما يدعم تسعير NVIDIA المتميز ويؤكد أهداف المحللين في نطاق 950 إلى 1000 دولار. من المحتمل أن تستمر الزخم الصعودي قصير المدى حتى أرباح الربع الثاني. تظل SpaceX خاصة، لكن هذه الصفقة تعزز من مكانتها قبل الاكتتاب العام المخطط في عام 2027. يحصل المستثمرون في الصناديق التي تحتوي على أسهم في SpaceX (مثل ARK Venture Fund أو مراكز Fidelity الخاصة التقنية) على تعرض لتدفق إيراد جديد يتجاوز خدمات الإطلاق. إذا أثبتت مراكز البيانات المدارية نجاعتها، قد تلتقط SpaceX الإنفاق السحابي المؤسسي المهيمن حاليًا من قبل AWS وAzure وGCP، قد يبرر تقييمات تجاوز 200 مليار دولار عند الاكتتاب العام. ترى Broadcom وMarvell، وكلاهما الموردين لشرائح الشبكة المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فرصة فائدة غير مباشرة حيث تتطلب نشرات Colossus 1 ذات النطاق الواسع بنية تحتية هائلة للاتصال. تتداول Broadcom بالقرب من 1,245 دولار، وقد ارتفعت بالفعل بنسبة 28% هذا العام بسبب الطلب على الشبكات الذكاء الاصطناعي. أي تأكيد على توسع SpaceX لـ Colossus أو بناء منشآت مدارية قد يدفع AVGO تجاه 1,400 دولار بحلول نهاية العام. راقب صناديق الاستثمار المتداولة للبنية التحتية السحابية مثل SKYY أو CLOU للاستفادة من زخم الحوسبة الفضائية، على الرغم من أن التعرض الحالي لا يزال مضارباً.