该设施位于上海临港特殊区域的海上风电场之间,上周全面投入运营,建设于2025年6月开始,并于10月完工。运营商HiCloud Technology与上海临港特殊区域投资控股集团、申能集团、上海电信和中交三航工程合作,部署了充满GPU(图形处理单元)集群的耐压海底模块。中国电信在内部安装自己的计算硬件,以运行AI(人工智能)工作负载、大数据标注、5G基础设施和国内LLM(大型语言模型)开发。项目始于一个2.3兆瓦(MW)的演示阶段,随后扩大至24兆瓦的总容量。 冷却机制非常简单,消除了对工业冷却器的需求。服务器产生的热空气会加热铜管中的冷却剂,使其从液体变为气体。气体通过浮力上升到上层模块的冷却层,在那里通过热交换器与海水交换热量并凝结回液体。重力将液体冷却剂拉回服务器室,形成一个不需要额外电力的被动循环。据中国官方媒体称,该系统的PUE(电力使用效率)约为1.15,这意味着只有15%的总能耗用于非计算开销。传统企业数据中心通常接近1.5或更差,需要消耗大量电力来防止设备过热。 开发商表示,海底设置可减少22.8%的电力消耗,不使用淡水,土地需求超过90%低于相等的陆地设施。在中国沿海地区,房地产价格昂贵且工业区争夺激烈,这一比例尤为重要。通过将服务器放在靠近风力涡轮机的海底,项目完全避开土地收购,并直接从可再生能源中获取能量,避免了传输损失和电网依赖。直接的风能到服务器连接是这里的关键效率策略,而不仅仅是海水冷却。 然而,海底计算是一个维护噩梦。盐水腐蚀、长期压力密封、海底电缆可靠性和硬件可达性都是规模上未解决的问题。在陆地上,当服务器出现故障时,技术人员可以在几分钟内更换。然而,当服务器在30米深的海底密封模块中出现故障时,需要进行昂贵的回收操作,或接受损失直到整个模块被提升维修。上海的运营商押注于密封模块化系统、重度冗余和远程监控以尽量减少物理干预。这种方法有效直到失败,而第一次重大硬件故障将考验这种模式是否能在现实世界的运营压力下生存。 微软的Project Natick于2015年在加州和2018年在苏格兰奥克尼群岛测试了沉没数据中心胶囊。奥克尼试验显示出水下硬件故障率较陆地低,可能是由于温度稳定和不存在氧气与湿度波动。但微软于2024年悄然中止了项目,未进入商业部署,公司从未公开解释原因。普遍认为是维护成本和运营复杂性超过了效率收益,或是由于大规模云计算不利于水下小规模部署,而可以在低电价地区建立大型陆地设施。中国将其商业化的意愿表明,要么是不同的成本结构,要么是能源自主基础设施的战略推动,抑或两者兼具。
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中国将服务器投放入海,削减能源账单
中国刚刚启用了一个价值2.26亿美元的海底数据中心,该中心位于上海海域,依靠海上风电运行,并利用海水进行冷却。近2000台服务器位于海底,直接从涡轮机获取电力,跳过了传统设施中耗资巨大的冷却成本。微软多年前曾尝试但放弃,北京则将其商业化。
我的看法
这是北京在能源独立和AI基础设施主权上的长远布局。美国和欧洲正为电力密集型数据中心的土地争夺战、争夺电网容量和水资源,而中国则将服务器投放海中,接入风电场。这不仅仅是工程上的炫耀,而是对能源瓶颈和半导体供应链外部压力的战略对冲。如果你能将AI开发栈运行在自己生成的可再生能源上,在海上无人能及的地方,你刚刚将关键技术栈隔离于外部干扰。 真正的考验是这一概念是否能扩展到旗舰项目之外。一个24 MW的设施在中国的数据中心容量中微不足道,后者正以两位数的速度年增长,以支持AI开发、监控基础设施和云服务。如果水下部署在成本和可靠性上实际竞争,那么这些模块将在五年内沿中国整个海岸线扩散开来。如果维护成本激增或第一个台风撕裂模块,这就成为永不出上海的昂贵概念验证。微软的撤退暗示经济前景至多微弱,但中国一向通过补贴战略技术,使其商业化。这可能会出现任何一种结果。
接下来会发生什么
中国将于2027年初之前推动至少三个水下设施开发,目标是广东、浙江和海南省,这些地区的海上风电容量正在建设中。下一阶段将测试更深的部署(50-100米),以获得更冷的水温和更强的洋流,提高被动冷却效果。真正的未知数是中国是否会将这一模式输出到缺乏陆地数据中心基础设施但拥有海岸线和风力资源的“一带一路”合作伙伴国。巴基斯坦、印尼和一些非洲国家符合这一特征,且已锁入中国的基础设施融资中。如果北京能将水下数据中心包装为发展中国家的一体化主权云解决方案,那不仅是建造服务器,而是在构建数字依赖。没有人讨论的反制措施:西方海军突然有了一类新的基础设施需要担忧,这些基础设施位于争议水域,而海底数据中心比陆地设施更难监控。
历史告诉我们什么
这呼应了冷战期间对抗外部威胁强化关键基础设施的策略。苏联将指挥掩体和通信枢纽深埋地下以应对核打击;中国现在将数据基础设施部署在海底,从而保护其免受能源中断、物理攻击和外国压力。美国在20世纪60年代做过类似的事情,在海底布设SOSUS(声音监视系统)阵列来追踪苏联潜艇,证明关键技术可以在苛刻的海洋环境中存活和运行数十年。不同的是,数据中心是活跃的高能耗系统,而非被动传感器,且位于国际航运路线而非军事机密区。如果该模式推广开来,我们将面临一类新战略基础设施的崛起,存在于国家主权与公海之间的法律与操作灰色地带。
市场影响
这对传统数据中心REITs(房地产投资信托)如Equinix(EQIX,目前价格约为850美元,上月因科技波动而下跌3%)和Digital Realty(DLR,徘徊在155美元附近,基本持平)来说是利空的。如果水下部署证明在成本上有竞争力,那么拥有高费用沿海市场陆地数据中心房地产的价值主张就开始侵蚀。威胁不是即时的,但机构投资者将在未来12至18个月内开始对替代基础设施模型进行估价。相反,这对海上风电开发商和海底电缆制造商来说是小利好。如果水下数据中心能成为重复收入流,像Vestas(VWS.CO,目前约为150 DKK,本月因欧洲风电需求强劲上涨8%)和海底工程公司如Subsea 7(SUBC.OL,约为150 NOK,最近上涨5%)的公司可能会引起更多关注。AI芯片角度更加复杂:NVIDIA(NVDA,目前约为950美元,本月因持续AI需求上涨12%)和AMD(AMD,约160美元,上涨9%)受益于GPU密集计算基础设施的扩展,无论是在陆地上还是水下。但如果中国国内芯片制造商如中芯国际能够在美国出口限制下为这些设施提供硬件,这对于美国在中国市场的半导体主导地位是长期负面消息。关注任何关于这些海底模块中芯片供应商的公告。