وقعت جوجل اتفاقية مع شركة فولتوس، مشغل محطة طاقة افتراضية، لتمويل برنامج طاقة موزعة بقوة 100 ميجاوات عبر PJM (منظمة النقل الإقليمية التي تخدم 65 مليون شخص من إلينوي إلى نيوجيرسي). بدءًا من عام 2027، ستدفع فولتوس لأصحاب المنازل والشركات للسماح للشركة بضبط جداول شحن المركبات الكهربائية وأجهزة التكييف الذكية والأجهزة المتصلة الأخرى عن بعد خلال حوالي 40 ساعة سنويًا عندما تصل الشبكة إلى الحد الأقصى. تذهب الكهرباء المحررة مباشرة إلى مراكز بيانات جوجل في المنطقة. لم تقل أي من الشركة كم يدفعون للمشاركين، وهذا يخبرك بكل شيء عن ما إذا كانوا يعتقدون أن الرقم مثير للإعجاب. هذا هو أول عميل مسمى لبرنامج "اجلب قدرتك الخاصة" لفولتوس، الذي أطلق في سبتمبر الماضي. العرض للشركات التقنية عميل أنيق: بدلًا من الانتظار سنوات لخطوط النقل أو محطات الطاقة الجديدة، ادفع للآخرين ليكونوا مرنين لذا ليس عليك أن تكون كذلك. قامت جوجل بتقليل أحمال مراكز البيانات الخاصة بها لسنوات، لكن مع انفجار أحمال الذكاء الاصطناعي (لا يمكن إيقاف عمليات التدريب بسهولة)، تحتاج الشركة إلى مرونة من مأخذ شخص آخر. تجمع محطات الطاقة الافتراضية آلاف المصادر الصغيرة للطاقة في كتلة يمكن التحكم فيها، وتحويل حي من الأجهزة الذكية إلى بطارية مؤقتة. وجدت دراسة جامعة ديوك التي أثارت جنون المرونة لمراكز البيانات في العام الماضي أن المنشآت الجديدة إذا اتفقت على تقليل الطلب خلال ذروة الضغط، يمكن للشبكة استيعاب 100 جيجاوات من الحمل الجديد دون ترقيات البنية التحتية. وهذا يعادل تزويد 75 مليون منزل بالكهرباء. تعمل الحسابات لأن الشبكات مصممة لأسوأ سيناريو ممكن (فكر في موجة الحرارة في أغسطس عند الساعة 6 مساءً عندما يكون الجميع في المنزل ويستخدمون التكييف)، وليس الاستخدام المتوسط. مراكز البيانات التي تصبح معتمة طواعية خلال تلك الساعات ذروتها يمكن أن تدخل في كل مكان آخر نظريًا. لقد مررت تكساس بالفعل قانونًا يتطلب من المستخدمين الكبار التحويل إلى طاقة بديلة خلال الطوارئ. اقتراح اتحادي سيسمح لمراكز البيانات بتخطي قوائم انتظار الاتصال لسنوات طويلة إذا التزمت بالاستجابة للطلب. لكن هناك مشكلة في المصداقية. وجدت دراسة حديثة في كاليفورنيا حول شحن المركبات الكهربائية المُدار أن 1% فقط من المالكين سجلوا دون حافز. عند 40 دولارًا شهريًا (حوالي 15% من فاتورة الكهرباء النموذجية)، ارتفعت المشاركة إلى 4.6%. هذا معدل تقبل ضعيف لبرنامج يتطلب جهدًا شبه معدوم، أنت فقط تدع المرفق يؤجل شحن سيارتك لبضع ساعات. إذا لم يقبل الكاليفورنيون 40 دولارًا شهريًا لإدارة السيارات الكهربائية، ماذا سيستغرق الأمر لجعلهم يسلمون التحكم في درجات الحرارة لتشغيل تدريبات جوجل جيميني؟ وهذا قبل أن نأخذ في الاعتبار أن 70% من الأمريكيين يعارضون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في منطقتهم، حسب استطلاعات جالوب في وقت سابق هذا العام. تعتبر مشكلة الحوافز ذات حدين. مراكز البيانات نفسها لديها مرونة محدودة بمجرد سيطرة أحمال الذكاء الاصطناعي على رفوفها. يمكن إيقاف تدريب نماذج اللغة الضخمة أو تأجيله خلال ساعات الذروة، ولكن الاستدلال (الإجابة على استفسارات المستخدمين في الوقت الحقيقي) لا يمكن. كل دقيقة من التوقف هي خسارة في الإيرادات. أقر منشور مدونة جوجل من في وقت سابق هذا العام أن ليس كل منشأة يمكنها تخفيض الطلب على الطاقة. لذا الشركة ستعتمد على غرف معيشتك لتميم المرونة. ما إذا كانت غرفة معيشتك تريد الوظيفة هو السؤال الذي يساوي 100 مليون دولار (جمعت فولتوس 68 مليون دولار في عام 2024 وتقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار، لذا هناك أموال جادة تعتمد على نجاح هذه الفكرة). سوق قدرة PJM يدفع بالفعل للمولدات ومقدمي الاستجابة للطلب ليكونوا متاحين خلال ساعات الذروة، لكن هذه الصفقة مع جوجل تمثل نموذجًا جديدًا: تمويل القطاع الخاص المرونة العامة للشبكة لخدمة نمو مراكز البيانات الخاصة.
💻 technology
جوجل ترشي ترموستاتك لإطعام جوع الذكاء الاصطناعي
وقعت جوجل للتو صفقة لدفع أموال حقيقية للأسر الأمريكية لتقليل استخدام الطاقة خلال ساعات الذروة، ليس من أجل الكوكب أو الشبكة، بل لتتمكن مراكز البيانات من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون بناء محطات طاقة جديدة. الفارق؟ معظم الناس لن يوافقوا على ذلك.
رأيي
هذه مسرحية للاستجابة للطلب تحت عباءة الفضيلة المناخية. لا تريد جوجل بناء محطات طاقة أو انتظار تحديثات النقل، لذا تدفع لفولتوس لتطلب منك خفض استخدام مكيف الهواء بينما تخرج مراكز بياناتها روبوتًا دردشة آخر يهلوس بالاستشهادات القانونية. تقدم الشركة هذا كحداثة للشبكة، لكنه في الحقيقة استغلال للشبكة: قفل المرونة الرخيصة من آلاف الأسر التي لا تدرك أنها تدعم تدريب الذكاء الاصطناعي. يجب أن تخيف دراسة السيارات الكهربائية في كاليفورنيا مستثمري فولتوس. إذا قبل أقل من 5% من الناس 40 دولارًا شهريًا لتأجيل شحن السيارة لبضع ساعات، ما معدل القبول الذي تتوقعه عندما يكون العرض "دعونا نتحكم بدرجة حرارتك لتتمكن جوجل من تشغيل بارد"؟ الأمريكيون بالفعل لا يثقون في التكنولوجيا الكبرى مع بياناتهم؛ الآن نطلب منهم تسليم التحكم في راحتهم المادية. الشعور المضاد لمراكز البيانات حقيقي وينمو. عندما يعارض 70% من البلاد هذه المنشآت في ساحاتهم الخلفية، حظًا سعيدًا في إقناعهم ليصبحوا مشغلي شبكة غير مدفوعين لهذه المنشآت نفسها. المشكلة الأكبر هي التظاهر بأن هذا يحل أزمة طاقة مراكز البيانات. لا يفعل. يؤجل الحساب ربما لسنتين بينما تتضاعف طلبات الطاقة للذكاء الاصطناعي مرة أخرى. محطات الطاقة الافتراضية هي حلاً مؤقتًا لمشكلة هيكلية. السؤال الحقيقي هو ما إذا كنا بحاجة فعلًا لكل ميزة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتسابق هذه الشركات لشحنها، لكن ذلك سيتطلب بعض الصدق غير المريح بشأن الأولويات. وبدلًا من ذلك نحصل على برامج تدفع للأسر لتقليل الاستهلاك خلال ساعات الذروة بينما تواصل مراكز البيانات توسيع بصمتها لتدريب النماذج للميزات التي لم يطلبها أحد.
ماذا سيحدث بعد ذلك
ستكون مزايدة القدرة لشبكة PJM في عام 2027 الاختبار الحقيقي الأول لمعرفة ما إذا كانت رهان جوجل يؤتي ثماره. إذا لم تتمكن فولتوس من تجميع 100 ميجاوات الموعودة بسبب ضعف المشاركة، فسوف تتحول جوجل بهدوء إلى وضع مراكز البيانات بجانب محطات الطاقة النووية (تابع الإعلانات في بنسلفانيا وأوهايو بحلول نهاية 2026). لقد وقعت الشركة بالفعل صفقات مع كايروس باور للمفاعلات الصغيرة؛ هذا التجربة لمحطات الطاقة الافتراضية هو الخطة الاحتياطية وليست الاستراتيجية الرئيسية. هذا هو السيناريو الذي لا يضعه أحد في الحسبان: ماذا لو بدأت شركات المرافق في حجب هذه الصفقات الخاصة بمحطات الطاقة الافتراضية؟ لقد أثار مراقب السوق المستقل في PJM بالفعل مخاوف بشأن الشركات التقنية التي تدفع للاستجابة للطلب الذي يتنافس مع برامج المرافق. إذا قرر المنظمون أن جوجل تشتري فعليًا طريقها إلى مقدمة قائمة انتظار الاتصال بتمويل المرونة، فتوقع دعوات قضائية من المرافق التي أنفقت مليارات على ترقيات النقل. ستكون الهيئة التشريعية في فرجينيا، حيث تملك أمازون 40% من كل قدرة مركز البيانات في الولاية، ساحة المعركة لهذا الصراع. سيكون العمل الحقيقي في منحنيات تبني الشحن المُدار خلال الـ 18 شهرًا القادمة. إذا لم تستطع فولتوس رفع المشاركة فوق 10% في PJM (حيث الكهرباء أرخص والناس أقل اهتمامًا بالبيئة من كاليفورنيا)، سيتخلى كل الشركات التقنية الأخرى عن نهج المحطة الافتراضية ويتوجهوا نحو النووي، حرفيًا. ميكروسوفت وميتا وأمازون جميعهم يراقبون هذه التجربة مع جوجل. فشل هنا يسرع نهضة مراكز البيانات النووية لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات وينقذ صناعة المفاعلات الصغيرة المتعثرة. النجاح يعني أننا سنرى صفقات محطات الطاقة الافتراضية في كل منطقة شبكة بحلول 2028، مع تحفيزات مشاركة تتزايد نحو 100 دولار شهريًا مع تنافس الشركات التقنية ضد بعضها البعض لذات مجموعة الحمل المرنة. على أي حال، ستصبح وحدة التحكم في الحرارة لديك سلعة.
تأثير السوق
شركة فولتوس مملوكة للقطاع الخاص (قُدمت تقدير قيمتها حوالي 400 مليون دولار بعد جمع 68 مليون دولار في عام 2024)، لذا لا يوجد ارتباط مباشر بتذكرة، ولكن شركة ستم إنك. (STEM)، التي تتداول حاليًا بحوالي 0.45 دولار بعد انهيار بنسبة 90% من ذروتها في SPAC لعام 2021 من 5 دولارات، قد تشهد انتعاشًا مضاربيًا إذا أثبت برنامج جوجل جدوى نموذج الأعمال لمحطات الطاقة الافتراضية. تعمل STEM في تخزين الطاقة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وقد تحولت بقوة نحو عملاء مراكز البيانات بعد فشل عملها السكني. سيثبت نجاح التجربة المشتركة بين جوجل وفولتوس أن عمالقة التكنولوجيا سيدفعون أموالاً حقيقية للمرونة الموزعة، مما قد ينقذ رصيد STEM المتهالك. ترقب أي تصريح أرباح من عقود VPP الجديدة للشركات. على جانب المرافق، شركة نكست إيرا إنرجي (NEE)، التي تتداول بحوالي 72 دولار (بارتفاع 8% منذ بداية العام ولكن أقل من ذروتها قبل زيادة المعدلات عند 90 دولار)، لديها أكبر بصمة لمحطات الطاقة الافتراضية في الولايات المتحدة من خلال شركتها الفرعية. إذا أصبحت الاستجابة للطلب ضرورية للموافقة على اتصال مراكز البيانات، ستمنح برامج NEE الحالية لها ميزة هيكلية في الفوز باتفاقيات الاستضافة مع شركات التقنية. ربما تتناول مكالمة أرباح الربع الثاني للشركة في يوليو ما إذا كانوا يشهدون اهتمامًا متزايدًا من الجانب التقني. تعد الاستثمارات النووية الرهان المخالف هنا. إذا فشلت هذه التجربة لمحطات الطاقة الافتراضية في التوسع، تصبح شركة كونستليشن إنرجي (CEG)، التي تتداول حاليًا عند 185 دولار (بارتفاع 45% خلال العام الماضي مع انتشار صفقات مراكز البيانات النووية)، المسار الأنظف لشركات التقنية التي تحتاج طاقة قاعدة مضمونة. لدى CEG بالفعل اتفاقيات مع ميكروسوفت لإعادة تشغيل ثري مايل آيلاند. فشل فولتوس سيسرع صفقات جوجل وأمازون المماثلة، وربما يدفع CEG نحو 220 دولار بحلول نهاية العام. التباين العكسي واضح: نجاح محطات الطاقة الافتراضية يحد من ارتفاع الطاقة النووية، وفشل محطات الطاقة الافتراضية يرسل CEG بشكل جنوني.